Le family officer vise avant tout à préserver, faire croître et transmettre le patrimoine de familles clientes. Il accompagne et conseille les familles dans la gestion globale et la transmission de leur patrimoine, en travaillant en collaboration avec des spécialistes de la gestion d’actifs et des experts juridiques et fiscaux qui sont reconnus dans leur domaine d’activité.

Les services offerts aux familles clientes incluent notamment :

Un audit du patrimoine

Nous établissons dans un bilan patrimonial reprenant :

  • Votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
  • Vos objectifs (investir dans les meilleures conditions juridiques et fiscales…protéger votre famille, transmettre tout ou partie de votre patrimoine en faveur de vos enfants, conjoints, fondations, suite à une cession d’entreprise, recréer des revenus dans les meilleures conditions…)

Ce bilan nous permettra de vous apporter des solutions adaptées répondant pleinement à vos objectifs.

Un reporting dédié consolidé

Ce reporting consolidé vous donnera une vision globale de tous vos avoirs (financiers et autres) et servira de base de travail pour toute prise de décision relative à l’atteinte ou à un changement d’objectif, à une volonté de rationalisation de l’allocation de vos actifs…

Une activité de conseil en investissements

En véritable chef d’orchestre, nous sommes en mesure de vous accompagner dans vos investissements tant financiers qu’immobiliers, prises de participations, projets philanthropiques…

Des conseils en ingénierie financière et patrimoniale

A partir de votre bilan patrimonial, nous vous aidons à répondre à vos objectifs dans les meilleures conditions économiques, juridiques et fiscales.

Nous vous proposons de mettre en place une veille permanente et de travailler en étroite collaboration avec les services d’ingénierie patrimoniale des banques et des compagnies d’assurances, ainsi qu’avec un réseau d’experts pour atteindre vos objectifs.

Nous menons une revue et actualisation régulière de votre bilan patrimonial afin de faire évoluer nos suggestions en fonction de l’évolution de la famille, des changements d’objectifs, des évolutions législatives …

Exemples :

  • Transmettre tout ou partie de votre patrimoine privé (donation en pleine propriété ou en démembrement ? donation avec ou sans charges ? coût de la donation ?...)
  • Transmission et/ou cession de votre entreprise
  • Problématiques internationales : comment investir à l’étranger ? comment se délocaliser ? …

Des conseils en family & corporate governance

Nous sommes à votre disposition pour traiter des sujets très variés en matière de « family et corporate governance » car les réflexions patrimoniales et d’organisation sont propres à chaque famille et à chaque entreprise (transmission transgénérationelle, formation de la nouvelle génération…).

Nous pouvons, si vous le souhaitez, organiser et animer un conseil de famille ou une réunion de travail sur des points spécifiques (fiscalité, art, comment développer le patrimoine familial…)

Des conseils en projets philanthropiques

Nous vous offrons l’opportunité de vous accompagner dans vos projets en plaçant vos aspirations et vos ambitions philanthropiques au cœur de notre relation. Nos experts vous conseillent à chaque étape de votre projet, depuis la définition de vos engagements jusqu’à la mise en place et la gestion au quotidien de la structure adaptée à vos besoins en matière de philanthropie.

Des services de conciergerie haut de gamme

Nous mettons à votre disposition notre réseau d’experts afin de répondre au mieux à vos besoins.