Vos actifs financiers :

  • Nous élaborons un audit de vos actifs (performances, respect de votre profil de risque, tarification …), en tenant compte de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
  • Nous déterminons ensemble votre profil de risque et nous bâtissons à vos côtés une stratégie d’allocation d’actifs rationnelle permettant d’atteindre vos objectifs attendus et de répondre à vos besoins.
  • Nous vous formulons des recommandations sur-mesure, en vous proposant par exemple des solutions d’investissement dédiées et une aide à la planification de votre retraite ou en vous offrant des services de structuration fiscale.
  • Nous sélectionnons des gérants et des banquiers par appel d’offre.
  • Nous négocions et surveillons la tarification de ces investissements.
  • Nous élaborons un reporting consolidé reprenant l’ensemble de vos avoirs, ce qui permettra non seulement de comparer les performances, mais aussi de s’assurer que l’évolution de vos investissements corresponde toujours bien à votre profil d’investissement.

Vos autres classes du actifs 
(immobilier, private equity, art, philanthropie…) :

Nous recherchons pour vous des opportunités d’investissement et vous accompagnons dans leur mise en œuvre tout en veillant à vos intérêts :

  • Votre patrimoine immobilier : nous vous assistons dans l’acquisition et la cession de biens, dans le financement, la structuration et le mode de détention de ceux-ci.
  • Nous mettons à votre disposition notre réseau d’experts (notaires, architectes,..)
  • Vos investissements en private equity : nous vous accompagnons dans le choix de vos investissements…
  • Vos autres investissements (art, philanthropie) : nous mettons à votre disposition notre réseau d’experts.