Il Family Officer mira a preservare, incrementare e trasmettere il patrimonio delle famiglie clienti.

Le accompagna e consiglia nella gestione globale e nella trasmissione del loro patrimonio, operando a stretto contatto con specialisti di gestione patrimoniale e esperti legali e fiscali riconosciuti nel loro settore di attività.

I servizi per le famiglie clienti includono:

Una audit patrimoniale

+Prepariamo un bilancio patrimoniale che comprende:

  • La vostra situazione personale, professionale e patrimoniale.
  • I vostri obiettivi (investire utilizzando le migliori opportunità legali e fiscali, proteggere la vostra famiglia, trasferire tutto o parte del patrimonio ai vostri figli, coniugi, alle fondazioni, e a seguito di una vendita aziendale ricreare il reddito nelle migliori condizioni ...)

Questa bilancio ci consentirà di offrire soluzioni adeguate che possano rispondere pienamente ai vostri obiettivi.

Un reporting consolidato e dedicato

+ IL reporting consolidato vi permetterà di avere una visione globale di tutti i vostri assets (finanziari e di altro tipo) e servirà come base per qualsiasi decisione in merito al raggiungimento o al cambiamento degli obiettivi e alla volontà di razionalizzare l'allocazione dei vostri assets

Attività di consulenza d’investimento

+ siamo in grado di accompagnarvi nei vostri investimenti, sia finanziari che immobiliari, nell’acquisizione di participazioni, nei progetti filantropici...

Consulenza ingegneria finanziaria e patrimoniale

+Sulla base del vostro bilancio finanziario, vi aiutiamo a raggiungere i vostri obiettivi nelle migliori condizioni economiche, legali e fiscali.

Vi proponiamo di istituire un sistema di controllo permanente e di lavorare, in stretta collaborazione con i servizi di wealth engineering delle banche e delle compagnie assicurative, nonché con una rete di esperti, per raggiungere i vostri obiettivi.

Effettuiamo regolarmente verifiche e aggiornamenti del vostro bilancio patrimoniale per fare evolvere i nostri consigli in funzione dell’evoluzione della famiglia, ai cambiamenti di obiettivo, alle evoluzioni legislative ...

Esempi:

  • Trasmettere tutto o parte del vostro patrimonio individuale (caratteristiche e metodologia di trasmissione…)
  • Trasmissione e/o cessione della vostra attività
  • Problematiche internazionali: come investire all’estero ? come trasferirsi? ...

Famiglia e corporate governance

+Siamo a vostra disposizione per affrontare una vasta gamma di questioni familiari e corporate governance in quanto ogni problematica risulta essere specifica ad ogni famiglia ed a ogni azienda, (trasmissione transgenerazionale, formazione delle nuove generazioni...). Siamo disponibili per organizzare un consiglio di famiglia o una riunione di lavoro su punti specifici (fiscalità, arte, come sviluppare il patrimonio familiare ...)

Consulenza progetti filantropici

+Vi offriamo l'opportunità di accompagnarvi nei vostri progetti filantropici, mettendo le vostre aspirazioni e ambizioni al centro della nostra relazione. I nostri esperti vi consiglieranno ad ogni fase del progetto, dalla definizione dei vostri impegni all'implementazione ed alla gestione quotidiana della struttura più adattata alle vostre esigenze.

Servizi di concierge di alta qualità

+Mettiamo a disposizione la nostra rete di esperti al fine di soddisfare al meglio ogni vostra esigenza.

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